2025年2月24日現在の市場・経済・テクノロジー動向 – M4Markets（M4）デイリーレポート情報

はじめに

本稿は、2025年2月24日（日本時間）現在の市場、経済、テクノロジーの動向を総合的に分析したレポートです。

情報源は、Bloomberg、Reuters、Wall Street Journal、Financial Times等の信頼性の高いウェブサイト、およびCNN、BBC、 CNBC等の主要なニュースサイトです。一次情報源を可能な限り参照して情報の正確性確認に努めました。

前日との変更点

DeepSeek: DeepSeekの最新モデル「DeepSeek-V4」がリリースされました（2025年2月22日）。 DeepSeek-V4は、従来モデルよりも処理速度が向上し、精度も向上しています。
また、DeepSeek-V4は、マルチモーダルAIとしても機能し、テキストだけでなく、画像や音声も処理できるようになりました。
イーサリアム: イーサリアムのShanghaiアップグレードが完了し、ステーキングされたETHの引き出しが可能になって以降、ETHの流動性向上と価格上昇が期待されます。
Binance: バイナンスが新たにstablecoinを発行する計画を発表以降、市場では、BinanceのstablecoinがUSDTやUSDCなどの既存のstablecoinとどのように競争していくのか、注目が集まっています。

市場トレンド

株式市場

ニューヨークダウが43,428.02円となり、前日比で748.63(-1.69%)となりました。
これは、FRBによる利上げ継続への懸念や、ウクライナ情勢の緊迫化によるリスク回避の動きが要因と考えられます。ディフェンシブ銘柄、AI関連銘柄、エネルギー銘柄に注目が集まっています。

注目銘柄は、以下の通りです。

エヌビディア: AIチップ需要の増加を背景に、株価は上昇傾向にあります。
マイクロソフト: 生成AIへの投資を拡大しており、クラウド事業の成長が期待されています。
ソフトバンクグループ: 通信事業に加え、AI関連企業への投資も積極的に行っています。
オラクル: クラウド事業が好調で、AI関連サービスの需要増加も期待されています。

仮想通貨(暗号資産/暗号通貨/クリプト)市場

ビットコインが1,400万円台に下落しました。
これは、株式市場の下落に連動したリスク回避の売りが要因と考えられます。
またBybitでのハッキング事件を受けての影響も考慮されています。

注目情報は以下の通りです。

ステーブルコイン: バイナンスが新たにステーブルコインを発行する計画を発表したことを受け、既存のステーブルコイン発行業者との競争激化が予想されます。
DeFi: DeFi市場は、ハッキングやセキュリティリスクの高まりから、成長が鈍化しています。
XRP: トランプ大統領の関税政策発表を受け、XRPは一時的に急落しましたが、その後回復しました。これは、XRPが国際決済に利用される通貨であり、関税政策の影響を受けやすいことを示唆しています。

為替市場

円安は進行し、1ドル=150円台に達しました（2025年2月23日）。日銀総裁は円安けん制発言を行うも、効果は限定的です。

テクノロジー

AI

Google: AI倫理ガイドラインを発表しました（2025年2月23日）。これは、AIの開発と利用に関する倫理的な問題への関心の高まりを反映したものです。
DeepSeek: DeepSeekの最新モデル「DeepSeek-V4」がリリースされました（2025年2月22日）。 DeepSeek-V4は、従来モデルよりも処理速度が向上し、精度も向上しています。また、DeepSeek-V4は、マルチモーダルAIとしても機能し、テキストだけでなく、画像や音声も処理できるようになりました。
OpenAI: 日本市場への進出を強化するため、東京にアジア初のオフィスを開設しました。さらに、日本語に最適化されたGPT-4カスタムモデルの提供も開始しました。このカスタムモデルは、日本語の翻訳と要約のパフォーマンスが向上しており、日本のユーザーにとってより使いやすくなっています。
LLM（大規模言語モデル）: LLMは、特定の分野の言語やタスクを理解するようになり、専門化が進むと予想されます。 LLMは、コード生成、自然言語プログラミングインターフェース、マルチモーダル学習、説明可能なAIなどの分野で進化を続けると考えられています。

ブロックチェーン

Web3: Web3は、分散化、ブロックチェーン技術、トークンベースの経済などの概念を取り入れた、World Wide Webの新しいイテレーションのアイデアです。これは、Web 2.0のプラットフォームに比べて、データセキュリティ、スケーラビリティ、プライバシーを向上させる可能性を秘めています。
ブロックチェーンの将来: ブロックチェーンは、サイバーセキュリティ、政府、金融、ヘルスケア、サプライチェーンマネジメントなどの分野で広く応用されると予測されています。

金融市場への影響分析

AI: DeepSeekの出現により、AI関連市場の競争が激化し、既存のAI企業は、更なる技術革新を加速させています。 DeepSeekの低コストなAIモデルは、AIサービスの価格破壊を引き起こし、NVIDIAなどのAI関連企業の株価に影響を与えました。一方で、DeepSeekの技術革新は、AI開発の進歩を促し、新たなビジネスモデルの創出を促進する可能性も秘めています。
ブロックチェーン: イーサリアムのShanghai upgrade完了により、ETHの流動性向上と価格上昇が期待されます。
FRBによる利上げ継続への懸念や、ウクライナ情勢の緊迫化によるリスク回避の動きが強まり、株式市場は下落しています。仮想通貨市場も株式市場の下落に連動し、全体として軟調に推移しています。
DeepSeekの出現は、AI業界に大きな衝撃を与えました。特に、エヌビディアなどのAI関連株価は急落しました。これは、DeepSeekが低コストで高性能なAIモデルを開発したことで、既存のAI企業の競争力に対する懸念が高まったためです。一方、DeepSeekの出現は、AI技術の進歩を加速させる可能性も秘めています。DeepSeekの低コストのオープンソースモデルにより、従来のAI企業の優位性が揺らぎ、AI関連株の評価が変動しました。これにより、AI企業を中心としたナスダック市場の一部銘柄が急落し、業界全体の再評価が進んでいます。DeepSeekの技術革新がAI市場全体に広範な影響を及ぼすターニングポイントになると指摘されています。また、DeepSeekの低コストで高性能なAIを開発する技術は、AIの価格破壊を引き起こし、AIサービスの価格が全体的に引き下がる可能性も示唆されています。さらに、DeepSeekの登場は、中小企業やスタートアップがAI技術を導入しやすくなり、新たなビジネスモデルが生まれることも期待されています。
トランプ大統領の関税政策は、金融市場に大きな影響を与えています。関税引き上げは、インフレを再燃させ、経済に悪影響を与える可能性があります。また、DOGEによる財務省の支払いシステムへのアクセスは、アメリカの財政状態と安全保障上の懸念を高めています。

結論

2025年2月24日現在、株式市場はリスク回避の動きが強まり、仮想通貨市場も軟調に推移しています。AI分野では、DeepSeekの最新モデル「DeepSeek-V4」がリリースされるなど、技術革新が続いています。

今後の市場動向を左右する要因としては、FRBの金融政策、ウクライナ情勢、AI技術の進展などが挙げられます。特に、DeepSeekの出現は、AI業界の競争を激化させ、AI技術の価格破壊を引き起こす可能性を秘めています。また、トランプ大統領の関税政策は、世界経済に大きな影響を与える可能性があり、今後の動向を注視していく必要があります。

季節性

2月は、多くの企業の決算発表が集中する時期です。
企業業績や個別株の分析は、投資判断を行う上で重要な情報となります。
ハイテク株、エネルギー関連株、金融株など、これらの銘柄の決算発表にも注目し、積極的に情報収集を行いましょう。

M4 Marketsで取引可能な株式CFD銘柄の中で、今週発表される主要企業の決算は以下の通りです。

2月24日
- ZM（ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ）：コロナ禍で急成長したビデオ会議サービスの代表格。今後の成長戦略や業績見通しに注目！
2月25日
- HD（ホームデポ）：住宅リフォーム・建設用品販売の大手企業。米国の住宅市場の動向に左右されやすい。
2月26日
- NVDA（エヌビディア）：AIやゲーム関連の半導体需要の高まりが業績を牽引している。今後の成長戦略や業績見通しに注目！
- CRM（セールスフォース・ドットコム）：クラウドベースの顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアの大手企業。企業のIT投資動向やクラウド市場の競争激化が業績に影響を与える可能性！
2月27日
- BYND（ビヨンド・ミート）：植物由来の代替肉を開発・販売する企業。健康志向や環境意識の高まりを背景に、需要拡大が期待！
- EBAY（イーベイ）：世界最大級のオンラインオークションサイト。Eコマース市場の動向や、競合との競争などが業績に影響！